В ноябре 2015 года в результате IPO японская почтовая корпорация, в состав которой входит Japan Post Bank, привлекла $11,9 млрд. Часть полученных средств может пойти на восстановление экономики Японии после цунами. К идее создания и развития почтовых банков в кризисные времена возвращаются многие государства, в числе которых и Россия.
Фото: Getty Images Russia
Старт вВикторианскую эпоху
Первый почтовый сберегательный банк появился в1861 году вВеликобритании— это была первая попытка королевской почты предоставить населению финансовые услуги. The Post Office Savings Bank уже через два года располагался в2,5тыс. почтовых отделений, которые предлагали гражданам сберегательные услуги, апозже начали продавать государственные акции иоблигации, страховки, аннуитеты исберегательные сертификаты. Банк полностью принадлежал почтовому ведомству, новыделялся как отдельная компания.
ВXXвеке почтовые банки заработали практически вовсех странах Европы иряде стран Азии. Они различаются поформам собственности испектру предоставляемых услуг, принципам взаимодействия спочтой, ноимеют общую черту— используют для доступа кклиентам разветвленную сеть почтовых отделений. «Важна максимальная доступность отделений. Успешные почтовые банки Бразилии, Италии иЯпонии предоставляют свои услуги вбольшинстве отделений почтовых компаний, обеспечивая доступ кбанкингу вовсех регионах страны. Напротив, почтовый банк Португалии присутствовал вмалом числе отделений ине достиг успеха»,— приводит пример Макс Хаузер, партнер иуправляющий директор The Boston Consulting Group (BCG).
Отличительными чертами почтовых банков являются также доступность услуг посравнению страдиционными коммерческими банками ипатронаж состороны государства.
Именно государство сыграло определяющую роль встановлении почтовых банков. Что объяснимо: развивая почтовые финансовые услуги, власти получали доступ кдешевым деньгам— сбережения населения впочтовых банках, как правило, инвестируются вгосбумаги— ииспользовали ихдля решения социальных иэкономических проблем. Один изпоследних примеров: часть поступлений отудачного размещения акций Почтовой корпорации Японии, вструктуре которой есть почтовый банк, власти страны планировали направить наустранение последствий цунами.
Государство может ирегулировать работу почтовых банков. «В Японии иФранции государство может ограничивать деятельность почтовых банков поразмеру вкладов либо перечню операций,— рассказывает Елена Мохначева, операционный директор Лето Банка, набазе которого вРоссии создается Почта Банк (подробнее нас. 97).— Например, почтовый банк Японии неможет принимать вклады насумму свыше ¥10 млн».
Почтобанки помогают содержать исаму почту. «Мы изучали опыт работы почтовых банков воФранции, Японии иГермании. Везде одним изсущественных факторов является выплата определенного платежа завозможность ведения бизнеса натерриториях почтовых отделений»,— говорит Елена Мохначева. «Эти средства идут наразвитие почты, ведь она выполняет государственные функции— выплату пособий, пенсий, социальных платежей, оказание почтовых услуг порегулируемым тарифам»,— дополняет председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
Сразвитием банковских услуг напочте гражданам прививались финансовая грамотность итрадиции.Так, впочтовом банке Японии, образованном еще в1875 году, сегодня практически каждый житель страны имеет свой счет. Это необязательное требование, атрадиция, сложившаяся напротяжении полутора веков работы банка. Японцы основным подарком считают деньги, икак только рождается ребенок, наего имя открывается счет.
Независимая зависимость
Побольшому счету сегодня можно выделить два типа почтовых банков: независимый изависимый. Впервом случае банк возникает внутри почтовой группы как самостоятельная единица путем выделения бизнеса (почтой накоплен достаточный опыт финансовых операций снаселением) либо через покупку коммерческого банка иподстраивание его под свои нужны. Тем неменее банк разрабатывает собственную стратегию ипроводит независимую коммерческую политику. Модель зависимого почтового банка предусматривает создание почтой икоммерческим банком дочерней структуры, распределение еекапитала между партнерами изаключение эксклюзивного соглашения осотрудничестве. Как правило, почта является пассивным партнером, астратегию ираспределение маржи икомиссионных осуществляет банк.
Понезависимой модели образован, например, французский почтовый банк Banque Postale, стопроцентная «дочка» почты. Банк опирается начеловеческие иматериальные ресурсы почтовой сети инасчитывает сегодня 17тыс. отделений. Оннацелен наобслуживание широких слоев населения, предоставляя набор простых ивыгодных банковских продуктов. Поданным на2014год, вBanque Postale было открыто 11млн почтовых текущих счетов, это пятый повеличине банк Франции с26млн клиентов итретьей поразмерам сети банкоматов.
Почтовый банк Японии, являясь на100% дочерним банком, сегодня входит вбольшую корпорацию вместе спочтой истраховой компанией. Сейчас идет постепенное акционирование этой корпорации. Вноябре прошлого года суспехом прошло IPO Japan Post Holdings иее «дочек»— Japan Post Bank иJapan Post Insurance; рынку были предложены по11% акций каждой структуры, акорпорация вцелом привлекла $11,9 млрд. Насберегательных счетах Japan Post Bank, поданным наноябрь 2015 года, были размещены депозиты частных вкладчиков насумму $1,5 трлн— десятая часть отобщей суммы вкладов населения вяпонских банках.
Иногда самостоятельность почтовых банков приводит ктому, что они полностью выходят изкооперации спочтой, становясь самостоятельным игроком розничного банковского рынка. Так произошло спочтовым банком Великобритании. В1969 году The Post Office Savings Bank был передан казне ипереименован вНациональный сберегательный банк. Годом ранее почтовое ведомство страны создало Girobank для выплаты населению пособий побезработице. Набазе почтовых отделений банк производил операции потекущим счетам частныхлиц, осуществлял платежи организаций. Вдальнейшем банк был приватизирован иучаствовал внескольких сделках попоглощению, асегодня является частью международной финансовой группы Santander (изначально испанской).
Практически вполном свободном плавании находится сейчас инемецкий почтовый банк. Deutsche Postbank был сформирован изсберегательного подразделения Deutsche Bundespost в1990 году, став в1999 году еедочерней компанией. Акции банка были частично проданы наФранкфуртской фондовой бирже в2004 году, при этом заDeutsche Post было закреплено 50% плюс одна акция досентября 2008 года. Втечение этого периода 30% банка было продано Deutsche Bank за€2,8 млрд. Сделка завершена
вдекабре 2010 года. Планируется приватизировать иоставшуюся часть. Почтовый банк Германии продолжает базироваться вотделениях почты, нопри этом задействует только собственный персонал.
Помодели зависимого банка пошли, например, вБельгии иИспании. Поэтой модели создан ироссийский Почта Банк: его акции поделены между дочерней компанией «Почты России» иВТБ.
Впрочем, чистая модель используется нечасто, добавления вносит жизнь.Так, испанский почтовый банк BanCorreos, принадлежащий государственной корпорации Correos, сотрудничает с1999 года сDeutsche Bank, который действует натерритории Испании уже 120лет. Немецкий банк иПочта Испании поспециальному соглашению распределяют финансовые продукты иуслуги вофисах почтовой сети через BanCorreos. Deutsche Bank через BanCorreos продаетвсе, отсамых простых досамых сложных продуктов, втом числе специфические, сучетом профиля клиента. Кминусам такой схемы сотрудничества спочтой можно отнести зависимость отодного крупного иностранного инвестора. В2015 году впрессе появилась информация, что немецкий банк собирается уходить изиспанского бизнеса.
«Банк может продавать продукты других банков наагентской основе,но, как правило, оказывает услуги самостоятельно. Многие почтовые банки являются ключевым или даже основным источником дохода почтовой компании— вто время как темпы роста основного бизнеса замедляются, банковские услуги развиваются иполучают все большее значение вбизнесе,— заключает Макс Хаузер.—Так, вслучае итальянского BancoPosta ияпонского Japan Post Bank ихдоля вобщей выручке компании доходит практически до90%».
Инаконец, почта может ине создавать свой банк, невыделять банковские услуги вотдельный бизнес, аразвивать своими силами внутри компании или работать сразу снесколькими розничными структурами, предлагая насвоей территории ихпродукты, выступая ихагентом изарабатывая накомиссионных услугах. Такая модель распространена вбольшинстве стран Центральной иВосточной Европы, поней работает Почта Австралии.
Поуникальной агентской схеме действует ианглийский оператор Post Office Ltd— современная попытка Royal Mail ипартнеров (проект стартовал в2013 году, в2015-м запущен напостоянной основе) распространять финансовые услуги через почтовые отделения. Под одним зонтичным брендом The Post Office Money продается множество финансовых продуктов (кредитные карты, текущие счета, страховые продукты, ипотечные идругие розничные кредиты), атакже интернет ителефонные услуги. Финансовые продукты The Post Office Money продвигаются совместно сPost Office Ltd иBank ofIreland (UK), действующими наагентской основе икак кредитные брокеры. Post Office— агент идля National Savings and Investments (NS&I), Национального сберегательного банка, бывшего The Post Office Savings Bank— родоначальника почтовых банков.
Продукты вассортименте
Успешность почтового банка зависит отмногих факторов: его мобильности, следования современным тенденциям нарынке банковских услуг, линейки продуктов иих стоимости.
Изначально почтовые банки создавались как сберегательные. Однако время, конкуренция итехнологии заставляют ихрасширять ассортимент услуг иразвивать современные платформы для доступа кним.
Так, пословам Дмитрия Руденко, доходность капитала японского почтового банка измеряется сотыми долями процента. Восновном онсобирает депозиты натекущие счета, затем эти деньги размещаются вгосбумаги. Сегодня банк принимает шаги поизменению своей стратегии, развитию высокомаржинальных продуктов иэлектронного бизнеса, кредитных продуктов, включая кредитные карты. Скорее всего, Japan Post Bank будет вынужден взаимодействовать сЦентральным банком страны, чтобы снять ограничения для развития премиальных продуктов ивыдержать конкуренцию, считает Елена Мохначева.
Японскую модель российский Почта Банк отчасти взял заоснову. «У японцев системный подход: они очень здорово решили проблему интеграции почты, банка, страховых услуг ипри этом четко обозначили все услуги для клиентов— разделили эти три бизнеса поцветам. Унас примерно таже концепция. Вчасти обработки наличности уних очень интересный опыт,— говорит Дмитрий Руденко.— Если честно, мыструктуру почтового банка придумали, исходя изжизненного ипрофессионального опыта. Апотом поехали вЯпонию иубедились, что наш формат аналогичен японскому».
Французский Banque Postale изначально был также ориентирован надепозитные операции— онпродает сберегательные продукты, включая сбережения для будущих пенсионеров, оказывает страховые иконсультационные услуги. Затем банк начал выдавать ипотечные кредиты, займы без предварительных сбережений, «деньги накаждый день» (argent auquotidien) — различные кредиты наоснове текущего счета.
«Успеху почтовых банков Бразилии иИзраиля сопутствовали простые продукты— портфель продуктов был предельно сфокусирован. Вместе стем следует тщательно отнестись квыбору самих продуктов—так, ограниченность предложений покредитным картам вслучае банка Португалии была одной изпричин его неудачи»,— говорит Александр Макогон, младший консультантBCG.
Отличительной особенностью практически всех европейских почтовых банков является высокая техническая оснащенность, использование дистанционных каналов обслуживания.Так, швейцарская почта— PostFinance лидирует встране поэлектронному банкингу. Еще в2003 году PostFinance начала выдавать ипотечные кредиты иссуды кантонам имуниципалитетам. Yellowbill— услуга почты Швейцарии поэлектронной оплате счетов. Изначально она предназначалась для частныхлиц, нопозднее компаниям также была предоставлена возможность оплачивать инвойсы спомощью этой системы.
Успешный опыт банков Японии, Швейцарии иИталии был втом числе обеспечен недорогими услугами, возможными благодаря удешевлению продаж засчет автоматизированных процессов илучших IT-платформ, говорит Александр Макогон.
Ивсеже главным преимуществом почтовых банков для завоевания иудержания клиентов выступает ихмногочисленная филиальная сеть. «Нельзя забывать про тенденцию развития дистанционных каналов продаж— мультиканальность по-прежнему будет являться конкурентным преимуществом, особенно вчасти обработки транзакций. Однако, как показывает анализ The Boston Consulting Group, роль отделений ив будущем будет критична для банкинга— даже в2020 году до70% услуг будут предоставляться именно там»,— считает Макс Хаузер.
Рыночные перспективы
Впоследние два десятилетия под влиянием международной экономической интеграции произошла либерализация почтовых систем, ликвидирована государственная монополия, тоесть созданы необходимые предпосылки для конкуренции наэтом рынке, которая усиливается сразвитием интернета иэлектронных платежных систем.
Власти стремятся кприватизации национальных почтовых служб, чтобы сократить госрасходы напочтовые ведомства иполучить прибыль отпочтовых услуг содновременным сохранением доступа граждан кпочтовой связи.
Почтовые банки между тем успешно ведут свою деятельность вбольшинстве развитых стран мира, играя роль ключевых участников рынка банковских услуг, напоминает Александр Макогон. Похожая ситуация наблюдается ив развивающихся странах— среди стран BRICS только уРоссии допоследнего времени небыло своего почтового банка. Немаловажен итот факт, обращает внимание Макогон, что тенденция открытия новых банков продолжается:так, в2015 году получил лицензию почтовый банк Индии Post Bank ofIndia.
Дмитрий Руденко также считает, что модель почтовых банков, предполагающая доступ кнаселению через почтовые отделения, будет востребована рынком: «Самый крупный депозитный банк мира— Японский почтовый банк существует уже 140 лет изакрываться непланирует. Очень агрессивно развивается Китайский почтовый банк, созданный в2007 году с40тыс. отделений. Там налицо колоссальный рост».
Создание вРоссии почтового банка эксперты считают своевременным. Поданным Всемирного банка, уровень проникновения услуг банков вРФ низок даже посравнению сдругими развивающимися экономиками— 48против 56% вБразилии и64% вКитае, говорит Макс Хаузер. Кроме того, ожидаемый рост спроса нафинансовые услуги вбудущем будет только увеличивать привлекательность конкурентоспособных банковских решений.
Согласно опросу, проведенному The Boston Consulting Group среди россиян, ключевыми причинами выбора банка для обслуживания являются конкурентоспособное предложение, доверие кбренду иудобное расположение отделений, которые имеют важное значение для36, 35и 30% респондентов соответственно. Этиже три элемента могут стать потенциальными сильными сторонами банка набазе «Почты России». Наличие уже действующей обширной инфраструктуры отделений «Почты России» существенно снижает начальные инвестиции проекта. Затраты натехническую инфраструктуру банкинга снижаются засчет компетенций итехнологий Лето Банка. Эти факторы позволяют почтовому банку существенно выигрывать позатратам посравнению сдругими игроками, аследовательно, предоставлять конкурентоспособное предложение клиентам.
Всвою очередь, рейтинг доверия РОМИР показывает, что сегодня «Почта России»— бренд, которой пользуется наибольшим доверием среди россиян посравнению совсеми остальными крупными российскими компаниями (индекс доверия науровне 83%), указывает Макс Хаузер.
«Создание Почта Банка— знаковое событие для нашей страны вцелом. Это возможность повысить доступность финансовых услуг для жителей всей страны, привлечь вэкономику денежные средства, которые находятся унаселения вналичном обороте, атакже усилить конкуренцию нарынке финансовых услуг»,— считает генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.
Использованы материалык.э.н.Л.А. Зубченко, ИНИОНРАН,к.э.н.Г.Ю.Мещерякова,www.finanal.ru
Почта Японии встречает цветами
Почта Японии предоставляет всвоих отделениях нетолько банковские, нои услуги страхования жизни. Поданным 2014 года, в24,5тыс. почтовых отделений работали 400тыс. служащих. Подавляющее большинство отделений вЯпонии— частные, так называемые токутеи. Они переходят понаследству ототца ксыну стехпор, как вконце XIX века встране была организована почтовая служба. Почта частично сдает свои отделения варенду, поэтому здесь можно купить цветы инапитки вторговых автоматах. Такой подход увеличивает проходную способность помещений иприносит почтовым отделениям дополнительный доход.
Почтовые агенты
Почта Италии исторически выполняла функции сберегательного института, асегодня предлагает продукты вобласти логистики, действует как агент попродаже финансовых продуктов банков. Через финансовый сервис BancoPosta предоставляются услуги пооткрытию иведению текущих счетов клиентов, обслуживанию банковских карт (дебетовых икредитных); денежные переводы без открытия счета, предоставление потребительских иипотечных кредитов.
Почта Словении предлагает быстрое ипростое управление личными финансами, счетами идокументами, атакже хранение иархивацию последних врежиме онлайн. Всистеме финансового обслуживания, доступной через сайт Почты Словении, участвует большинство банков страны. Здесь можно также оплатить счета закоммунальные услуги. СПочтой Словении сотрудничает несколько страховых компаний, они предлагают через почтовые отделения услуги пострахованию автомобилей, недвижимости имедицинские страховки.
Почта Австралии также действует как агент ипредставлена нарынках писем, посылок ирозничной торговли. Среди нетрадиционных услуг— оплата счетов. Партнерами почты являются финансовые учреждения, страховые компании, правительственные институты, коммунальные предприятия. Еще одна нестандартная для почты область деятельности— сотрудничество сдепартаментом иностранных дел иторговли страны (DFAT).